必威betwayapp-私募市场周评:私募证券备案放缓 八大策略收益有涨有跌

时间:2020/11/16 09:53:04 作者:覃金鸿 来源:必威betwayapp必威betwayapp网 责任编辑:qin

一周综述:

 

1、截至11月13日,大盘呈现所谓金融(银行、保险、券商)、地产、白酒等权重股领跌的“八二”现象。收盘上证50跌1.74%,沪深300微涨跌1.05%,上证指数跌0.86%,深指跌0.27%,中小板跌0.27%,创业板涨0.23%,科创50跌0.48%。周五放量杀跌,主要是权重股大幅调整,尤其是白酒股 放量暴跌的缘故。

 

2、本周(2020.11.09-2020.11.15)私募证券投资基金一共备案434款, 较上周环比减少8.05%。共有315家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比减少5家。本周共发行18款契约型基金,总规模为14062万元人民币,较上周环比减少9.29%。平均预期收益率为7.22%,收益率下跌0.44个百分点。

 

3、本周(2020.11.09-2020.11.15)私募股权、创投基金备案数量有所提升,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案145款产品,较上周减少21款,环比减少16.9 4%。其中私募股权类基金备案74款,创业类基金备案71款。

 

4、截至本周五(2020.11.07-2020.11.13)下午,投资、上市和并购共97起事件。较上周减少6件,涉及总金额378.45亿元人民币,环比减少20.69%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为24.7%、15.5%和13.4%。

 

一、私募证券投资类市场情况

 

(一)本周备案、成立情况


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据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(2020.11.09-2020.11.15)私募证券投资基金一共备案434款, 较上周环比减少8.05%。共有315家私募机构参与了证券私募基金备案,较上周环比减少5家。本周一共成立200只私募证券投资基金,较上周增加13款,本周共有138家机构参与成立了私募证券投资基金。

 

根据协会数据显示,本周备案产品数量在5款以上的私募机构有6家,分别是景林资产、明汯投资、天演资本、海吉资产、悟空投资和灵均投资。其中,景林资产本周备案数量最多,本周共备案11款产品。本周共有60家机构备案2款及以上产品,其余机构本周均备案一款产品。本周成立产品数量在5款以上的共4家机构,它们分别为景林资产、明汯投资、天演资本、海吉资产,它们本周成立产品数量分别为11款、9款、6款和6款。

 

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本周私募证券投资基金各个托管券商托管产品数量前五排名基本无改变。在托管数量排名前五名的机构中,招商证券依旧排名第一,本周招商证券共托管108款私募证券基金,较上周减少2款。国泰君安证券紧随其后,本周托管75款私募证券基金,较上周减少4款。本周中信证券托管产品数量排名第三,本周中信证券托管56款私募证券基金,较上周增加1款。

 

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,上海市、广东省和北京市备案产品数量排名前三。其中上海市备案产品数量最多,本周上海市共备案产品167款,较上周环比减少9.23%;广东省本周备案产品103款,较上周环比上涨5.10%;北京市本周备案产品61款,较上周环比上涨32.61%。

 

(二)本周收益情况


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截至11月13日,大盘呈现所谓金融(银行、保险、券商)、地产、白酒等权重股领跌的“八二”现象。收盘上证50跌1.74%,沪深300微涨跌1.05%,上证指数跌0.86%,深指跌0.27%,中小板跌0.27%,创业板涨0.23%,科创50跌0.48%。本周私募证券八大策略收益有涨有跌。本周管理期货策略截至本周近一个月收益力压股票策略,在八大策略中遥遥领先。本周管理期货策略截至本周近一个月收益率为2.71%,较上周上涨1.14%。本周宏观策略收益率涨幅最为显著,其截至本周近一个月收益率为2.68%,较上周上涨1.96%。本周事件驱动策略收益依旧垫底,其截至本周近一个月收益率为-0.60%,较上月环比下跌0.09%。

 

二、私募股权类产品一周市场情况

 

(一)股权市场本周备案、成立情况

 

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本周(2020.11.09-2020.11.15)私募股权、创投基金备案数量有所提升,根据证券投资基金业协会数据显示,本周私募股投资基金和创投基金一共备案145款产品,较上周减少21款,环比减少16.94%。其中私募股权类基金备案74款,创业类基金备案71款。大多数基金为有限合伙的组织形式,本周共有7款为契约型组织形式。本周共有133家机构参与私募股权、创投基金的备案。本周只有恒天融泽一家机构备案产品达到5款。此外,除了晨曦投资备案3款产品和悠晟资产、新华沣裕、新鼎荣盛等5家机构备案2款产品外,其他126家机构本周均只备案1款产品。

 

(二)股权市场本周投资、并购以及上市情况

 

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截至本周五(2020.11.07-2020.11.13)下午,投资、上市和并购共97起事件。较上周减少6件,涉及总金额378.45亿元人民币,环比减少20.69%。从交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、上海市和广东省,占比分别为24.7%、15.5%和13.4%。

 

截至本周五下午,共发生68起投资事件,披露投资金额事件61起,共计139.54亿元人民币。本周并购市场共发生20起并购事件,披露的交易金额为71.64亿元人民币。截至本周五下午,本周有9家企业上市,总融资金额167.27亿元人民币。本周涉及金额较大事件是:11月12日,财通基金、兴全基金、瑞士银行集团、青岛城投金融控股集团有限公司等投资万达电影股份有限公司29.29亿人民币。

 

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本周就发生案例数量来看,IT行业发生案例数量排名第一,生物技术/医疗健康行业排名第二,半导体电子/互联网行业分别排名第三和第四,半导体、芯片,创新技术,人工智能、5G等行业发展势头正猛。从交易金额来看,本周教育与培训行业披露金额最多,本周教育与培训行业融资金额较大的上市事件为:2020年11月9日,新东方教育科技集团在香港证券交易所主板上市,发行价1190.00港元/股,募集资金总额为101.27亿港元。

 

三、契约型基金一周发行情况

 

根据证券投资基金业协会数据以及必威betwayapp金融必威betwayapp研究院不完全统计,本周(2020.11.09-2020.11.15)共发行18款契约型基金(不包括私募证券投资基金),与上周持平。据不完全统计,本周一共有5家机构发行了契约型基金,共有14款契约型基金披露了发行规模,总规模为14062万元人民币;较上周环比减少9.29%。共有16只契约型基金披露了产品期限,本周发行的契约型基金产品平均期限为0.87年,期限较上周缩短0.11年。本周共有16款基金披露了预期收益率,平均预期收益率为7.22%,收益率下跌0.44个百分点。

 

四、市场动态一周回顾

 

证券私募规模单月增长5000亿

 

中基协数据显示,截至10月底,私募基金资管总范围为15.84万亿元,单月增长7200亿元,成为年内范围扩张最快的月份。10月份,私募证券投资基金范围较上月增加5006.35亿元,是私募行业扩容的最大功臣。据中信证券一周之前的研报预算,证券类私募全年增长有望到达1万亿元,在四季度末有望到达3.5-3.6万亿元。而此次中基协发布的数据显现,10月末证券类私募存续范围已达3.68万亿元,环比增15.74%。

 

天津再添一家外资私募证券投资基金管理机构

 

日前,润晖投资管理(天津)有限公司在中国证券投资基金业协会私募证券投资基金管理人完成登记备案,成为天津又一家外资私募证券投资基金机构(WFOE PFM)。据了解,润晖投资于2018年10月在天津自贸试验区(中心商务区)注册成立,注册资本500万美元,为润晖投资(香港)在设立的外商独资企业。润晖投资(香港)成立于2006年,在鼎晖投资的支持和协助下创办,专注于投资二级市场上的优秀中国企业,自成立以来获得了包括全球顶级主权基金、海外国家养老金、捐赠基金、慈善基金会等的认可。


88家失联私募调查:牵涉多家上市公司

 

今年已来,中国证券投资基金业协会在自律核查工作中发现,无法通过登记的固话、手机号、电子邮件等方式与88家私募基金管理人取得联系,疑似失联。截至目前,中基协累计已经公布了1160家失联机构。总体来看,88家私募机构发行的基金产品很少,很多都只有一只,也均不属于阳光私募之列,无法看到其收益率。从地域来看,北京以27家名列榜首,上海16家紧随其后。值得注意的是,记者梳理发现,在这88家疑似失联私募中,涉及多家上市公司及国企。以300亿财务造假震惊资本市场的康美药业实际控制人马兴田投资的公司也名列榜单中。

 

银行理财子公司试水投私募基金 准入资质要求高

 

目前银行理财合作的私募以头部机构为主,准入资质相当高,尤其要求私募内部管理清晰,风控完善。但理财子公司对预期收益要求不高,更看重稳定性和流动性。博普科技表示,目前与2~3家银行理财子公司达成合作,主要有投资顾问、代销、FOF三种方式。“我们从2013年开始管理银行委外资金,主要是期现套利策略,特点是无信用风险,回撤可控;策略容量大,可管理大资金量;收益稳健。在资管新规出台后,打破刚兑背景下,‘固收+’是非常好的策略,目前规模以10亿级别在增加。”

 

首尾相差66个点:百亿级私募重仓股表现迥异

 

一份最新统计数据显示,截至11月11日收盘,国内七家百亿级私募第三季度末的97只重仓股中,这97只个股在第四季度前半阶段整体涨跌幅表现差异巨大。10月以来表现最强的个股与表现最差的个股,涨跌幅差距高达66.13个百分点。其中,涨幅最大的云铝股份,四季度以来累计飙升51.21%。此外,97只个股中共计有13只个股第四季度涨幅超过20%、28只个股涨幅超过10%。私募投资人士指出,虽然百亿级私募在个股“捉牛”上的选股思路值得学习借鉴,但截至目前尚未在第四季度有所表现的重仓股,其中长期表现也同样值得跟踪关注。

 

单月增逾7200亿元 10月底私募基金规模再创新高

 

根据中国证券投资基金业协会11月10日发布的统计数据,截至10月末,我国存续私募基金规模15.84万亿元,较上月增加7201.57亿元,其中私募证券投资基金规模较上月增加5006.35亿元。数据显示,私募基金规模大增主要由基金净值增长贡献。协会统计显示,2020年10月,协会新备案私募基金1841只,较上月减少1335只,环比下降42.03%;新备案规模592.86亿元,较上月减少1025.94亿元,环比下降63.38%。

 

五、机构动态一周回顾

 

国电投科创基金正式设立,总规模50亿元

 

11月13日,由国家电投集团产业基金管理有限公司担任管理人,国家电力投资集团作为基石LP参与出资的国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)正式设立,先前已于2020年11月11日完成中基协备案。国电投科创基金总规模50亿元,将通过直接投资或子基金方式专注于能源领域科技创新投资。

 

北京硬科技二期基金宣布启动,总规模15亿

 

在11月10日举办的2020硬科技生态战略发展大会上,北京硬科技二期基金正式启动,同时由宁波银行北京分行、中信银行北京分行、中国技术交易所、实创集团、中科创星共同签订战略合作,设立硬科技金融实验室,共同助力发展普惠金融,支持硬科技发展。据悉,北京硬科技二期基金将紧抓科技创新的几个方向:一是半导体、芯片等关键核心技术,航天科技等前沿科技;二是人工智能、5G等相关应用。

 

盈科资本完成规模100亿新基金募集,开展核心资产投资布局

 

11月11日,盈科资本宣布“盈科中国核心资产战略配置基金”完成募集,基金规模为100亿元。基金聚焦布局生物医药、核心科技领域的核心资产,打通一级、二级市场,精选优质的核心资产进行配置。依托盈科资本在产业生态圈的优势和资源,相关投资安排也已预先展开,有望在近期完成多项核心资产投资布局。该基金自今年8月15日启动募集,90%为盈科过往的LP跟投,得到了金融机构、国有企业、地方政府等大型机构投资者的积极响应,不到3个多月时间,就完成了规模高达100亿元的基金募集。

 

湖杉原芯半导体天使基金正式设立

 

湖杉资本于11月9日宣布,由其设立的半导体天使基金——苏州湖杉原芯创业投资中心(有限合伙)正式备案成立。据悉,此支基金是湖杉资本在现有早中期基金外专门设立的半导体天使基金,也是专业半导体投资机构成立的第一支天使基金。湖杉原芯由半导体产业链上市公司企业家、母基金、知名天使投资人等共同投资设立,将选择潜力的半导体初创企业,扶助其成长为行业领军企业。

 

漳州发展:拟参投5亿股权投资基金

 

11月11日,漳州发展发布公告,公司拟作为有限合伙人与福建省电子信息产业股权投资管理有限公司、建信(北京)投资基金管理有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)、建信财富(北京)股权投资基金管理有限公司共同发起设立总规模人民币5亿元的福建省展信股权投资合伙企业(有限合伙)。其中公司认缴出资额为2000万元,占出资总额的4%。基金主要投资于以电子信息产业(包括但不限于人工智能、5G、光通信、计算机软硬件、物联网、汽车电子等)为主的优质项目,以及市场化运作的私募股权投资基金。



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